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盛通股份拟43亿元收购乐博乐博机器人教育

时间:2017-07-28 15:00  来源:未知  作者:admin

  拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买乐博乐博教育科技有限公司(简称“乐博教育”)100.00%的股权,交易作价4.3亿元,

  公告显示,盛通股份拟向侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊5名自然人及东方卓永投资管理有限公司、真格天创股权投资中心(有限合伙)以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的乐博教育100.00%的股权,交易作价4.3亿元。其中以现金方式支付交易对价的7.10%,总计 3053万元;以发行股份的方式支付交易对价的 92.90%,总计3.9947亿元,总计发行股份数为 15,293,641 股。

  根据《盈利预测补偿协议》的约定,本次乐博教育交易的补偿期限为2016年度、2017 年度、2018年度及2019年度,交易对方侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊就乐博教育相关年度净利润承诺如下:乐博教育2016年经审计后的净利润不低于2458万元,2016年度和2017年度经审计后的净利润累计不低于5688万元,2016年度、2017年度和2018年度经审计后的净利润累计不低于9755万元,2016年度、2017年度、2018年度和2019年度经审计后的净利润累计不低于1.488亿元。

  公告披露,盛通股份拟向栗延秋、贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、万安汇利投资有限责任公司、上海田鼎投资管理有限公司、揭阳市奔越贸易有限公司、天津方刚启诚企业管理合伙企业(有限合伙)、天津炜华启航企业管理合伙企业(有限合伙)、天津景华启铭企业管理合伙企业(有限合伙)非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过4.131亿元,总发行股份数量不超过 13,620,178 股。其中,3053万元将用于支付本次重组现金对价、1400万元用于支付中介费用、2.2857亿元用于出版服务云平台项目、8000万元用于银行贷款、6000万元用于补充上市公司流动资金。

  盛通股份成立于2000年11月,2011年7月上市,主营业务为提供出版物印刷综合管理服务,主要为国内外出版社及大型商业客户提供全方位、一体化的综合印刷管理服务。本次交易中,上市公司通过收购乐博教育 100%股权,公司产业链及产品服务线将延伸至教育培训行业。

  2015年,在公司所有出版物印刷业务当中,教材教辅、儿童阅读等教育类产品加工产值累计达到1.49 亿元,已占上市公司母公司出版物印刷总加工产值的41.1%。

  2015 年以来,盛通股份借助各种资本工具进行教育产业布局。2015年9月,该公司出资参股教育出版策划和发行公司。2015年12月7日,上市公司与华控投资顾问有限公司、霍尔果斯华控创业投资有限公司、深圳益鸿铭投资管理中心(有限合伙)签署《关于设立产业并购基金之合作协议》,共同出资设立总规模为人民币5.15亿元的产业并购基金。产业并购基金专注于与上市公司发展战略匹配度较高的高成长企业进行投资,推进外延式扩张,将推动公司的产业布局和战略发展。

  公告披露,盛通股份2014年、2015年的营收为6.22亿元、7.01亿元。同期归属于母公司所有者的净利润分别为1951.97万元、1140.16万元。

  成立于2012年的乐博教育专注于国内儿童科技启蒙教育,产品主要为儿童提供机器人的设计、组装、编程与运行等培训服务。

  资料显示,2014年,乐博教育获得真格投资基金创始人徐小平1000万的投资,2015年再获新东方教育集团1000万美元量级的战略投资,新东方将为乐博教育提供品牌、学生、渠道资源。

  目前乐博教育在全国25个省及直辖市均有布局,有63家直营店和115所加盟店。根据该公司提供的未来年度扩张计划,2016-2018年公司计划新开57家直营校区。

  根据交易评估机构出具的乐博教育《资产评估报告》,乐博教育2016年、2017年、2018年及2019年的预测净利润分别为2289.01万元、3182.52万元、4022.31万元、5094.56万元。

  公告显示,乐博教育2014年、2015年的营收分别为3553.36万元、9081.15万元。同期净利润分别为-711.06万元、707.04万元。

  乐博教育2014年、2015年的主营业务收入来自于课程培训的咨询服务费、教具销售以及加盟费。其中,咨询服务费为公司对的课程培训、机器人比赛收入,教具销售收入包括直营模式和加盟模式两种。各类业务收入、成本及毛利率情况如下:

  该公司的业务主要集中在华北地区,2014 年、2015年公司在地区的销售收入 分别为78.92%、67.75%。近年来公司在上海、杭州、南京等地区进行市场开拓并逐步占有一定的市场份额,但地区仍为其主要市场。

  通过本次重组,乐博教育将成为上市公司盛通股份的全资子公司,未来借助盛通股份的行业地位、客户资源、内容和渠道等能力,实现门店的扩张和业务链延伸。

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